Centre d’aide

Intégration : Tilkee dans noCRM.io


Vous trouverez ici un ensemble de réponses à vos questions concernant l’intégration de Tilkee dans le logiciel de suivi commercial noCRM.io.

Accéder au site noCRM.io

Qu’est-ce que noCRM.io ?

noCRM.io est un logiciel de gestion de la prospection commerciale qui propose une alternative aux CRM classiques.
Il vous permet de suivre vos opportunités commerciales avec efficacité.

Consulter notre page de présentation de l’intégration.

Informations nécessaires au préalable

Pour connecter Tilkee à noCRM.io il vous faut avoir un compte sur ces deux outils.

>Vous créer un compte sur noCRM.io ici.
> Vous créer un compte sur Tilkee ici.

Connecter votre compte Tilkee à noCRM.io
  1. Assurez-vous que l’adresse email de vos comptes Tilkee et noCRM.io soient identiques.
  2. Envoyez un email à l’équipe technique de Tilkee à : « technique@tilkee.com » et demandez votre clé API.
  3. Allez dans votre Panneau d’administration sur noCRM.io et sectionnez l’intégration Tilkee.
  4. Entrez la clé API donnée dans le champ affiché.
  5. Cliquez sur le bouton connectez mon compte Tilkee.
Comment associer un projet Tilkee à une opportunité ?
  1. Connectez-vous à votre compte Tilkee et cliquez sur le projet que vous souhaitez associer à une opportunité.

    Le nom de votre projet doit correspondre à celui de votre opportunité. Si ce n’est pas le cas, renommez votre projet.

  2. Cliquez sur le bouton « Générer un lien d’accès ».
  3. Installez le Lead Clipper noCRM.io dans votre barre d’outil sur votre navigateur.
  4. Cliquez sur le bouton +Opportunité. Une nouvelle fenêtre s’affichera avec la liste des opportunités correspondant au titre de votre projet Tilkee. Si aucune opportunité ne correspond, vous pourrez créer une nouvelle opportunité pour y rattacher le projet.

Créer un projet Tilkee depuis une opportunité noCRM.io
  1. Dans le menu Actions de votre opportunité, sélectionnez « Créer un projet Tilkee ».
  2. Dans une autre fenêtre, ouvrez votre compte Tilkee et cliquez sur le nouveau projet créé pour y ajouter des documents.
Comment envoyer des documents Tilkee via votre compte noCRM.io ?
  1. Assurez-vous que le projet Tilkee a déjà été créé et rattaché à une opportunité.
  2. Cliquez sur le menu Actions et choisissez « Envoyer des documents Tilkee ». Si vous avez correctement paramétré la messagerie par défaut de votre ordinateur, un email pré rempli contenant l’adresse email de votre prospect et le lien d’accès aux documents apparaîtra. 
  3. Si vous n’avez pas de messagerie paramétrée par défaut sur votre ordinateur ou si vous souhaitez envoyer le lien d’accès d’une autre façon, cliquez sur le menu Actions et sélectionnez « Obtenez le lien d’accès aux documents Tilkee ». Copiez et collez ce lien pour l’envoyer manuellement.

Utilisation de la signature électronique

Avec Tilkee vous pouvez utiliser la signature électronique. Cela permet à vos clients de signer directement contrats et devis en ligne.

Une fois qu’un projet est signé, l’opportunité associée dans noCRM.io est marquée en statut « gagné ».

L’option signature électronique est facturée 1€ HT/ signature. Nous fournissons aussi des packs de signatures. Contactez-nous si vous êtes intéressé.

Tracking de vos documents

A chaque fois qu’un de vos prospects consulte des documents envoyés sous Tilkee, vous en êtes informé par email.

De plus, la partie Activité de votre opportunité se met à jour automatiquement et le message « Document vu » apparaît.

Si vous avez des questions, contactez-nous !

noCRM.io et Tilkee


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