Une nouvelle fonctionnalité est arrivée sur Tilkee : l’ajout de tags. Cela vous permet de taguer vos projets, mais aussi vos ressources, pour mieux les retrouver.

 

Utiliser la fonction tag

Pour vos projets il suffit d’aller de cliquer sur “…” de la colonne Actions, puis sur “Ajouter un Tag”.

Sur la fenêtre qui s’ouvre, ajoutez ensuite le ou les tags souhaités puis validez avec la touche “Entrée” :

Le tag apparaît alors à côté du titre du projet.

Le processus est le même pour ajouter un tag à un modèle ou à une de vos ressources (documents). Pour la partie ressources, il suffit de cliquer sur l’icône “tag” de la colonne Actions :  

 

Pourquoi utiliser la fonction tag ?

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

  • effectuer une recherche par typologie de projets : proposition commerciale, présentation de l’entreprise, devis, contrats…
  • rechercher toutes les propositions d’un client en taguant les projets en son nom.
  • classer les projets en fonction du type de clients : grand compte, TPE/PME…
  • catégoriser en fonction du secteur : énergie, transport, agroalimentaire, conseil…
  • retrouver plus facilement certains documents en les taguant par type : présentation de l’entreprise, proposition commerciale, vidéo tutoriel, vidéo de présentation, CGV…
  • et bien plus !

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