Parce que vous faire gagner du temps et être toujours plus rapide pour recontacter vos prospects sont nos mots d’ordres, nous avons travaillé depuis de nombreuses semaines sur une fonctionnalité qui va vous plaire…

La création rapide et simplifiée de projets !

Désormais vous envoyez vos liens d’accès en 3 étapes :

1. Vous ajoutez vos documents,

2. Tilkee génère automatiquement un lien d’accès,

3. Vous l’envoyez à votre prospect !

 

Il s’agit d’une version simplifié et rapide de la création d’un projet. Cependant vous pouvez toujours (au moment d’envoyer votre lien), accéder aux fonctionnalités plus détaillées (prévisualisation du projet, modification et ajouts d’autres documents).

 

Voici comment maintenant créer un projet sur Tilkee :

  1. Je clique sur le nouveau bouton pour créer un projet :

1-creer-projet

  1. J’ajoute les informations principales :
    1. Un nom à votre projet (exemple : Proposition client)
    2. Un modèle (optionnel)
    3. Mes documents
    4. Je clique sur Ok.

2-creer-projet

  1. Un lien d’accès est automatiquement créé. Je peux l’envoyer directement à mon contact. Ou alors je peux :

4. Cliquer sur “Aperçu du projet” pour prévisualiser mes documents.

5. Cliquer sur “Modifier le projet” pour ajouter d’autres documents ou des options (téléchargement, signature, modification du thème, date d’archivage, etc.) : voir le point suivant.

3-lien-genere

4.   Si j’ai cliqué sur “Modifier le projet”, je me retrouve sur la page classique de création d’un projet. Je peux alors ajouter des options, d’autres documents, générer d’autres liens d’accès, etc. :

4-modifier-options

 

Accédez à votre compte Tilkee !

A très bientôt sur Tilkee !