Bonne nouvelle, nous avons effectué des améliorations concernant notre intégration dans Salesforce. Ces nouveautés faciliteront grandement votre usage de Tilkee !

V2.32 Liens d’accès à la dernière version :

Tutoriel d’installation & changelog complet : https://presentation.tilkee.com/p/5c45f58b5e

Tous les Tilks sont maintenant créé en mode Asynchrone avec la RL.
Ajout des labels pour 10 contacts maximum et project en cours.
Correction bug lors de la mise à jour d’un tilk avec First_access_at.
Correction bug JavaScript sous Firefox.
Correction d’un bug lors de la création d’un projet depuis la RL quand le token avait expiré.

V2.31 :

Les problèmes de webhook sont réglés.
Envoi de l’identifiant externe de (external_id) Salesforce quand le token est créé.
Mise en place des nouveaux templates d’email qui répondent mieux aux recommandations de Salesforce.
Dans une opportunité ou un compte, par défaut, les contacts et les pièces-jointes sont désélectionnés.

V2.30 :

En résumé, nous avons mis en place une amélioration des “permissions set” pour gérer les accès à Tilkee aux utilisateurs mais aussi la possibilité d’avoir un modèle d’email par défaut pour l’envoi de Tilk et enfin une nouvelle “related list” plus fonctionnelle fait son arrivée.

Création simplifiée de projet depuis les opportunités/Comptes

La nouvelle page récupère les contacts et les pièces jointes des opportunités et/ou comptes pour créer un projet complet (ajout des documents, créations des “Tilks”) en un seul click ! Vous avez la possibilité de sélectionner les contacts/documents à utiliser pour la création du projet :

Ajout d’un modèle d’email par défaut

Un nouveau champ “Template_id” dans les réglages personnalisés permet aux admins de sélectionner un modèle d’email par défaut lors de l’envoi d’un Tilk via le bouton “Envoyer par email” :

Nouvelle page de création des “Tilk” (lien d’accès)

Seul les champs essentiels sont maintenant affichés ; la création d’un tilk à partir d’une Piste est aussi plus rapide (récupération du projet Tilkee lié à la piste).

Ajout d’un “Permissions Set”

Le nouveau Permission Set permet de limiter les accès aux objets Tilkee (Projets/Tilks) par utilisateur Salesforce.

 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Bonne utilisation !